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【属煤炭股票的有哪些】中信电子评美国芯片限制升级:华为已有所准备

作者:admin 2020-05-16 我要评论

美国限制升级,从华为供应端到海思芯片端。 2020年5月15日,美国商务部发布公告,计划限制华为使用美国技术和软件...

美国限制升级,从华为供应端到海思芯片端。

2020年5月15日,美国商务部发布公告,计划限制华为使用美国技术和软件在美国境外设计和制造半导体的能力。具体来说,华为及其被列入实体名单中的分支机构,基于管制清单中的美国软件及技术生产的直接产品,与使用美国境外的管制清单中半导体设备所生产的基于华为设计规范的直接产品,在向华为及分支机构出货时,都需要申请许可证,相当于是对2019年5月17日将华为纳入实体名单的进一步升级。

但是同时也看到,本次公告只是计划而非正式条例出台,同时条例生效后上游供应商仍有120天的缓冲期。与此同时,美国商务部还宣布将华为的临时许可证再延长90天,推迟至2020年8月13日。美方2019年5月21日针对华为发放第一次临时许可证,截至本次已是第5次延长临时许可证,借助临时许可证,华为可从美国进口特定产品和技术。此外,据路透社报道,本次可能是最后一次延长许可证,同样属于对华为制裁的进一步升级。此外,此前华为的美国供应商也可通过证明产品无关国家安全,申请豁免继续供货,不受临时许可时效约束。

我们认为,过去一年华为在IC设计端已基本实现自研替代或非美供应商切换,而制造端华为仍高度依赖台积电,且上游半导体设备、EDA软件仍被美国厂商垄断,因而成为美方重点施压方向。目前华为已实现大量芯片自研,但制造环节仍然高度依赖台积电,是其产业链中的主要瓶颈。一旦制造环节无法在台积电下单,而中芯国际技术和产能爬坡仍需一定时间,则其大量自研的芯片将无法实现量产和应用,因此成为本次美国制裁政策的切入点。此外,在半导体设备方面,目前美国厂商占据半导体设备市场约40%份额,其中在沉积、刻蚀、离子注入、CMP、清洗、检测等关键工艺方面,应用材料、泛林、科天等美国厂商具有领先工艺技术优势和稳定性,经过了长期量产检验,因此短期内难以替代;在EDA软件方面,目前IC设计的EDA工具仍基本由Cadence、Synopsys、Mentor三家美国公司垄断,短期难以完全替代。

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华为基站端核心芯片去A化情况

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极端情况下推演,正式条例落地后华为(温馨提示:最新属煤炭股票的有哪些资讯尽在纽新网金融快报)或将面临短期断供,但从国家博弈层面来看中国也将做出一定回应,且华为自身在存货等方面做有准备。最早美国517制裁之后,美国半导体大厂曾经短暂对华为断供,后续英特尔、赛灵思、高通等公司陆续于7月开始恢复部分供应,其中与军工、5G等不相关的产品在无许可证情况下也可供货。

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